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新三板吸金85亿元 齐鲁银行拟转战A股
发布时间:2018-11-11 点击: 次   编辑:admin

  作为首家在全国中小企业股份转让系统(又称为“新三板”)上市的银行,齐鲁银行11月5日暂停了新三板普通股股票转让,转战A股,谋求上市。

  新三板挂牌3年多,齐鲁银行借助这一平台连续3次增发,共筹集资金约85亿元,注册资本从2015年登陆新三板时的28.41亿元增加至2018年三季度的41.23亿元。不过,谈及为何会选择在A股上市,齐鲁银行仍表示为丰富公司资本补充渠道,优化资本结构。

  “近年来,新三板融资功能和市场功能的发挥都不是很充分,整个新三板市场的发展陷入一个停留阶段,市场都面临融资的问题。”中原银行首席经济学家王军告诉《中国经营报》记者,“11月5日,上海证券交易所将设立科创板并试点注册制的消息出台,更是对新三板的重要一击。”

  11月2日,齐鲁银行发布公告称,该行审议通过《关于首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并上市方案的议案》(以下简称《议案》)。齐鲁银行表示,该《议案》是为丰富公司资本补充渠道,优化资本结构,提升市场竞争力和风险抵御能力,推动长远发展。

  根据此前齐鲁银行公布的三季报数据显示,截至报告期末,该行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为13.83%、11.15%、10.02%,较期初分别下降了0.66%、0.39%、0.26%。

  同日,齐鲁银行发布公告称,该行将于2018年11月5日起暂停股票转让,并暂定股票恢复转让日期不晚于2019年2月4日,且同时暂停优先股股票转让。

  根据公开信息显示,2015年6月29日,齐鲁银行选择“双模式”登陆新三板,即挂牌同时发行股票,成为新三板首家成功挂牌的城市商业银行。彼时,齐鲁银行定向增发4.72亿股,募集资金15.01亿元。除了定增外,齐鲁银行还通过新三板市场,率先发行优先股、二级资本债券来补充资本。

  3年多来,新三板给齐鲁银行带来了什么?“新三板为齐鲁银行提供了融资交易、规范运作的平台,对齐鲁银行提高资本充足水平、完善公司治理和信息披露起到了关键作用。”齐鲁银行相关负责人告诉《中国经营报》记者,在银监部门、证监部门和股转公司的多重监管指导下,通过新三板挂牌和在新三板的历练,齐鲁银行将进一步规范历史沿革、股权管理、日常经营管理,公司治理机制不断完善,“三会一层”运转更为高效,合规管理及内控水平不断提升,信息披露规范有效,为IPO奠定了较好基础。

  记者注意到,与做市商联手拉抬股价新三板公司,齐鲁银行登陆新三板后发布的首份业绩报是2015年半年报,彼时数据显示,该行2015年上半年经营业绩欠佳,尤其是净利润水平,实现净利润5.26亿元,同比减少1.51亿元,下降22.30%,不良率达到2.18%。

  但3年后,根据齐鲁银行2018年半年报数据显示,截至报告期末,齐鲁银行净利润10.87亿元,同比增长5.10%。根据齐鲁银行最新公布的三季度数据显示,截至今年三季度末,齐鲁银行前三季度营业收入达45.35亿元,同比增长14.01%;归属于挂牌公司股东的净利润达15.39亿元,同比增长5.01%。

  从齐鲁银行三季报数据看,截至今年三季度末,齐鲁银行仍然是目前在新三板上市的7家银行中体量最大的。2015年至2017年间,齐鲁银行总资产分别为1528.81亿元、2071.67亿元、2362.95亿元,资产同比增长分别为24.41%、35.51%、14.06%。截至2018年三季度末,齐鲁银行总资产达2549.07亿元。

  齐鲁银行若成功登陆A股,则该行将成为首家在新三板转板至A股的银行。不过,在A股上市并不容易。

  根据中国证监会11月1日公布的信息显示,目前等候在A股且处于正常审核状态的银行仍有15家。对于山东地区的银行而言,有着港股上市经历的青岛银行,如今依然等在A股门外,威海商银也仍在等候中,青岛农商行还一度被取消了首发审核资格。

  “近年来,证监会发审委的审核日趋严格,从发审委对最近上市的银行的审核情况看,监管层很重视企业的合规性、财务的真实性以及内控情况。”某证券公司新三板分析师表示,“此前有新三板企业由于业绩不能持续、成本核算不规范等情况,最终终止IPO,不过以齐鲁银行为代表的银行机构在盈利连续性上表现得很好。”

  齐鲁银行相关负责人认为,IPO有严格标准和要求,齐鲁银行将按照相关法律法规和证监会的相关规定,在中介机构的指导下进一步梳理规范,做好IPO的各项筹备工作。

  “此前,尤其是去年,新三板缺少活力,且改革变化不大,种种原因,导致流动性不足,这一市场对于很多企业来说变成‘鸡肋’。尤其是11月5日,上海证券交易所将设立科创板并试点注册制的消息出台,更是对新三板重要一击。南有创业板,中有科创板,北边的新三板就很尴尬。”王军告诉记者,“其实新三板交易体系已经很成熟,如果推动一些改革应该能很快落地,科创板刚刚提出,要有实质的进展还需要一些时间,如果新三板不抓住这个机会进行改革,可能会流失更多机构。”

  今年以来,“H股+新三板”模式落地,符合条件的新三板企业可以借助这一模式转板H股,H股也是近年来诸多城商行率先选择的资本市场,但齐鲁银行并未选择这一方式。

  对此,齐鲁银行相关负责人告诉记者,选择境内A股上市是从齐鲁银行实际情况出发,为进一步拓宽资本补充渠道,更好地服务实体经济,经审慎评估作出的战略决定。日本内阁委员长山际宏愿郎接见我“目前,齐鲁银行公司治理水平、盈利能力、合规经营规范度等已符合筹备A股IPO相关要求;目前A股IPO审核政策稳定,发行进度有条不紊;国家多层次资本市场为企业提供了多元选择,目前新三板企业申请IPO已成常态。综合各方面考虑,齐鲁银行适时启动了A股IPO筹备。”

  *除《中国经营报》署名文章外,其他文章为作者独立观点,不代表中国经营网立场。

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